同意郵儲銀行變更為境外募集股份并上市的股份

2018-02-25 23:08 浏览量: 次 评论() 来源: 作者:

掛牌9年。
       作為最后一家未上市的國有商業銀行。
       中國郵政儲蓄銀行(以下簡稱“郵儲銀行”)終于通過了中國銀監會的審核。
       獲得了在港股上市的資格。

根據銀監會的批復。
       郵儲銀行在香港上市并首次公開發行h股股票。
       。
       所募集資金用于補充資本金。

2015年以來。
       港股再次迎來了中資銀行上市潮。分析人士認為。
       郵儲銀行之所以選擇在港股上市。
       一方面是看重其上市時間表明晰。
       另一方面是因為郵儲銀行的融資規模較大。
       在內地市場上市可能會給市場帶來流動性壓力。
       但港股市場可以吸納。不過目前香港市場的投資氣氛還不理想。
       未必會對新股市場有太大的幫助。

今年以來。
       郵儲銀行將登陸港交所上市的消息一直不絕于耳。近日。
       消息終于坐實。6月24日。
       銀監會發布公告。
       表示《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司關于首次公開發行h股股票并上市暨公司章程修訂的請示》(郵銀請〔2016〕19號)收悉。銀監會對此進行批復。
       同意郵儲銀行變更為境外募集股份并上市的股份有限公司;同意郵儲銀行首次公開發行h股股票并在香港上市。
       。
       所募集資金用于補充郵儲銀行資本金。

此前。
       有媒體報道稱。
       郵儲銀行已選定5家投行安排香港ipo事宜。就郵儲銀行的上市事宜。
       《中國經營報》記者又聯系了郵儲銀行。
       不過該行對此事依然是三緘其口。

對于上市。
       自2007年掛牌以來。
       郵儲銀行已經準備多年。
       早已明確了“股改—引戰—上市”三步走計劃。
       并按其執行。

2012年股改轉制完成后。
       郵儲銀行組建了股份有限公司。
       自股改轉制完成后。
       便傳出了郵儲銀行要上市的消息。但隨著2012年6月該行原行長陶禮明因涉嫌經濟問題被查。
       郵儲銀行的上市進程被“擱淺”。

在2015年12月。
       郵儲銀行上市終于有了新進展——該行完成了中國金融企業單次規模最大的私募股權融資。
       引入10家戰略投資者。
       其中有包括瑞銀集團、星展銀行、加拿大養老基金投資公司、淡馬錫和國際金融公司在內的6家國際金融機構;2家大型國企。
       中國人壽和中國電信;還有2家互聯網企業。
       即螞蟻金服和騰訊。此次戰略引資融資規模達451億元。
       %。

郵儲銀行打算利用此次引入戰投完善公司治理、業務轉型以及風險管理。
       以進一步實現郵儲銀行的戰略定位。
       打造有特色的大型零售商業銀行。

根據公開信息顯示。
       截至2015年9月末。
       郵儲銀行擁有營業網點超過4萬個。
       覆蓋全國98%的縣域。
       服務客戶近5億人。
       打造了包括網上銀行、電話銀行、微博銀行、微信銀行和易信銀行在內的電子金融服務網絡;。
       幫助1200萬戶小微企業解決了融資難題;。
       %。

2015年至今。
       港股迎來了中資銀行的上市熱潮。
       不只郵儲銀行選擇在港股上市。
       已經有包括鄭州銀行、青島銀行、浙商銀行在內的五家中資銀行在港股成功上市。

2016年上半年香港三宗最大的ipo交易中。
       就有兩宗屬于內地銀行:浙商銀行和天津銀行。這兩家公司均于3月在香港主板上市。
       。

安永審計服務合伙人張寧寧透露道:“現在已經有超過800家公司準備在中國大陸上市。
       而有意開啟ipo流程的潛力公司也同樣不在少數。然而短期內。
       證監會將對市場狀況進行密切的關注。
       并會相應地對新上市的公司數量進行調節。”與此同時。
       由于證監會仍需要在新的注冊制度出臺前研究其中的細節。
       中國在ipo注冊制度轉變上可能仍有很長的路要走。在此期間。
       市場改革的重心正轉向風險防范和多層次資本市場建設。

根據《安永全球ipo市場調研報告:2016年第二季度》(以下簡稱《調研報告》)報告中指出。
       中國大陸的銀行迫切地渴望通過上市來獲得增長所需的資金。
       在a股進行ipo所需的時間較長。
       這也使得大量的內地銀行轉而選擇了香港上市。

對于郵儲銀行選擇在香港上市的原因。
       大華繼顯(香港)有限公司策略師李惠嫻告訴記者。
       主要是h股上市時間表比較清晰。
       在內地排隊比較久。

“而且郵儲銀行的集資規模比較大。
       這么大的規模如果在內地上市的話。
       會給市場的流動性帶來一定壓力。不過。
       在港股可以吸納這樣大規模的融資。”李惠嫻告訴記者。
       此前在港股也有過先例。
       工商銀行在港股上市的時候就曾融資過千億港元。不過以前港股市場要比如今景氣。
       此次郵儲銀行可能需要引入更大比例的基礎投資者。

“在港股上市融資。
       監管層不會因為企業融資規模過大就降低該公司的集資規模。不過在發行前。
       公司一般是會做一些測試。
       來試探市場的反應。如果市場反應不是很理想。
       發行公司就會與投行、保薦人商量。
       降低融資規模。”李惠嫻補充道。
       在剛開始傳出郵儲銀行在港股上市的消息時。
       其融資規模大概為100億到200億美元。
       如今集資額已經有所降低了。李惠嫻認為。
       目前港股市場的投資氣氛比2015年淡了一些。
       這可能是郵儲銀行集資額降低的原因。

“如果集資額目標定太高。
       最后市場反應不理想。
       導致認購不足。
       這對于這么大的銀行來說是一個比較大的負面影響。而且香港新股市場與內地不同。
       公司在港股市場上市前。
       市場打新的熱情度與當時市場的投資氣氛和指數有一定關系。
       目前香港的投資氣氛不一定很理想。
       未必會對新股市場有太大的幫助。”李惠嫻說道。

根據《調研報告》。
       中國大陸和香港的ipo市場在2016年經歷了增長緩慢的半年。
       這主要是由于投資者對于中國大陸經濟增速放緩和貨幣貶值的擔憂所致。

安永大中華區上市服務主管何兆烽表示:“由于對于美元利率走向的不確定性以及對于中國經濟增速放緩的擔憂。
       今年香港ipo市場一直相對平靜。”2016年前6個月香港主板共完成23宗ipo。
       籌資總額55億美元。
       這兩項數字較去年同期分別下降26%和67%。

不過張寧寧表示。
       香港ipo市場在2016下半年中預計能迅速升溫。有相當多的擬上市公司正等待著合適的時機。
       這其中也包括了一部分大型企業的上市。

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